Estructura organizativa
Organice el trabajo de encuestas tal como su organización responde por él
Represente regiones, oficinas, programas, proyectos y marcas sin obligar a cada usuario a un único espacio de trabajo plano.
La mayoría de las herramientas de encuestas asumen una lista plana de formularios y un único equipo indiferenciado. Las organizaciones reales gestionan regiones y oficinas de país, programas y estudios acotados en el tiempo, revisores que deben dar el visto bueno antes de que algo se publique, y marcas que necesitan parecerse a sí mismas. FlexiSurvey modela todo eso como estructura de primera clase, en lugar de pedirle que doble su organización en torno a la herramienta.
La columna vertebral es una clara separación de responsabilidades: una unidad organizativa es su estructura permanente (quién y dónde), un proyecto es una unidad de trabajo acotada (por qué existe una encuesta), y una encuesta es el instrumento y su actividad de recopilación. Los usuarios de una sola encuesta nunca ven nada de esto; las organizaciones con varios programas obtienen, para los consolidados, los permisos, las asignaciones de campo y el trabajo longitudinal, una entidad superior estable a la que vincularse.
Lo que puedes hacer
4 pilares: cada uno se detalla más abajo con viñetas y una captura de pantalla.
Estructura y jerarquía
Unidad organizativa, proyecto y encuesta, con roles acotados a un nodo y heredados por el árbol.
Flujos de aprobación
Exija revisión antes de publicar, muestre a los aprobadores las diferencias y conserve el registro de la decisión.
Marca blanca
Dominio personalizado, logotipo, colores e identidad de correo en cada superficie dirigida a las personas encuestadas.
Identidad y sistemas
SSO con OAuth y SAML 2.0 y una API acotada, resumidos aquí y detallados en sus propias páginas.
Separe la organización permanente del trabajo acotado en el tiempo
Una unidad organizativa es quién y dónde, una región, departamento u oficina de país; un proyecto es el cuerpo de trabajo acotado, una evaluación, programa o ciclo anual; una encuesta es el instrumento y su recopilación. Esa estructura da a los consolidados, los permisos, las asignaciones de campo y el trabajo longitudinal una entidad superior estable. Asigne un rol a un nodo y herédelo donde corresponda, de modo que los usuarios regionales vean su área mientras los roles de supervisión autorizados ven a través de toda la estructura.
- Unidad organizativa: quién y dónde, como una jerarquía de cualquier profundidad
- Proyecto: el cuerpo de trabajo acotado al que pertenece una encuesta
- Encuesta: el instrumento y su actividad de recopilación
- Roles acotados a un nodo y heredados, con paneles que se filtran a la unidad del usuario
Añada compuertas de aprobación a flujos de trabajo seleccionados
Para el trabajo regulado y financiado por donantes, una encuesta no debería llegar a las personas encuestadas hasta que las personas adecuadas hayan dado su visto bueno. Exija revisión antes de publicar una encuesta o cambiar una configuración controlada, con tantas etapas como necesite su gobernanza. Cada aprobador ve una comparación de lo que cambió desde la última vez que lo revisó, y cada decisión queda escrita en el registro de auditoría.
- Exija aprobación antes de que una encuesta se publique
- Aprobaciones multietapa: autor, revisor, cumplimiento, lanzamiento
- Los aprobadores ven una comparación de lo que cambió desde la última aprobación
- Historial de aprobaciones completo en el registro de auditoría
Presente la marca correcta a las personas encuestadas
Cuando las personas encuestadas llegan a su encuesta, deberían ver su organización, no la nuestra. La marca blanca coloca su encuesta en un dominio personalizado y lleva sus colores, logotipo e identidad de correo a cada página dirigida a las personas encuestadas, sin la marca de FlexiSurvey en esas superficies. Las organizaciones que gestionan varias marcas pueden segmentar la personalización por inquilino.
- Dominio personalizado para las encuestas dirigidas a las personas encuestadas
- Colores de marca, logotipo e identidad de correo
- Personalización de marca por inquilino para organizaciones con varias marcas
- Sin la marca de FlexiSurvey en las superficies del encuestado en los planes de marca blanca
Conecte la identidad y los sistemas
Los equipos inician sesión mediante SSO con OAuth (Google y Microsoft) o SAML 2.0, y una API versionada y con limitación de tasa, con claves acotadas, más webhooks, mueven los datos hacia dentro y hacia fuera bajo un control estricto. En lugar de repetir el detalle, esta página lo resume: consulte Acceso y gobernanza para la identidad y los permisos, e Integraciones y API para la API, los webhooks y los conectores.
- SSO con OAuth (Google, Microsoft) y SAML 2.0
- Claves de API acotadas y con limitación de tasa, y webhooks fiables
- Todo el detalle de identidad y permisos en Acceso y gobernanza
- Todo el detalle de API, webhooks y conectores en Integraciones y API
Cómo funciona
El flujo típico, desde la configuración hasta el resultado.
Modele su organización
Esboce su jerarquía de unidades organizativas: regiones, divisiones, programas, lo que encaje.
Asigne roles y aprobaciones
Acote los roles por unidad y active las aprobaciones para los programas que las necesiten.
Conecte y personalice
Añada SSO, la API y la marca blanca para que la plataforma opere desde dentro de sus sistemas y su marca existentes.
Combina bien con
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Mapee la estructura de su organización y sus proyectos
Muéstrenos la forma de su organización y le ayudaremos a mapear unidades, proyectos, roles y aprobaciones a una configuración que encaje. Sin necesidad de arrancar y reemplazar.
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